Les Bourses ont perdu les pédales : vers un effondrement à terme
Par Marc Rousset.
On assiste à un brutal retour de la volatilité sur les marchés, avec des craintes d’une seconde vague de Covid-19 aux États-Unis. Le CAC 40 a reperdu près de 7 % sur la semaine, après une séquence de rebonds, la semaine précédente, et des pertes sur les secteurs qui s’étaient bien repris comme les banques, les foncières, l’automobile, l’aéronautique. La hausse de 40 % de Wall Street, depuis la mi-mars, est toujours aussi aberrante, face à un taux de chômage de 20 % et au risque d’une grande dépression, style les années 1930.
L’économie française a détruit un demi-million d’emplois, au premier trimestre 2020. Selon la Banque de France, le taux de chômage va, sans doute, bientôt dépasser les 11 %, pour se stabiliser autour de 10 %, en 2022. Selon McKinsey, un quart des emplois européens seraient menacés par la crise ainsi que par la non-adaptation au numérique et à l’automatisation avec le déploiement de machines. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs indemnisés, le 30 mai, était de 20,93 millions, rapporte Le Parisien.
En France, le déficit public sera de 11,4 % du PIB pour 2020, contre 2,2 % voté en décembre dernier, avec une récession de 11 % du PIB annoncée par Bruno Le Maire. La dette publique, suite à l’envol de la facture à payer pour la crise, représentera, sur la période 2020-2022, selon la Banque de France, 120 % du PIB. Si les investisseurs prennent peur en exigeant une hausse des taux, la France est en faillite immédiate, avec un risque d’effondrement de l’économie. Cela fait 40 ans que l’État français est incapable de réduire les dépenses publiques. Aux États-Unis, la dette fédérale a bondi de 2.200 milliards de dollars depuis le début de la crise.
Beaucoup d’économistes pensent que le retour de bâton de l’inflation va finir par apparaître, en dépit des rêveries de la théorie monétaire moderne, suite au déluge des liquidités créées et déversées par la Fed, la BCE et les banques centrales, avec l’apparition encore plus probable de nouvelles bulles sur le marché des actions et de l’immobilier. Deux économistes de Saint Louis ont évoqué, malgré l’opposition de principe de la Fed, l’apparition prochaine des taux négatifs aux États-Unis. En Europe, Larry Fink, le président de BlackRock, propose que la BCE achète des actions pour stimuler l’économie européenne ! Il faut savoir, aussi, que la Banque du Japon détient 50 % des entreprises du Nikkei : le Japon, par sa politique de fuite en avant monétaire et financière, est une gigantesque bombe à retardement.
Les créances douteuses des banques dans la zone euro dépassent déjà les 500 milliards d’euros et pourraient, suite à la crise, atteindre très rapidement les 1.000 milliards d’euros. La BCE songe à une « banque poubelle » (bad bank), c’est-à-dire une structure de défaisance qui recueillerait les créances à risque des banques et émettrait des obligations avec, par exemple, la garantie du Mécanisme européen de stabilité (MES). Ces obligations pourraient être achetées par la BCE. L’Allemagne renâcle à juste titre car, malgré les montages technocratiques, il faudra toujours décider qui paiera finalement les 1.000 milliards d’euros. Les Allemands seraient plutôt favorables à des « banques poubelles » nationales.
En ce qui concerne les 750 milliards d’euros prévus par la Commission, début 2021, c’est toujours la foire d’empoigne pour savoir qui recevra quoi (l’Italie 63,38 milliards d’euros, l’Espagne 61,62 et la France 32,17, selon La Tribune) et qui remboursera l’emprunt de la Commission. Cette dernière propose 30 à 35 milliards d’euros de nouvelles taxes européennes par an sur le numérique, le gaz carbonique, les GAFA ou les produits polluants importés. Sinon, ce seront les pays qui emprunteront pour rembourser l’emprunt de la Commission !
Quant à la zone euro, il est clair que la BCE a déclaré la guerre à la Cour de Karlsruhe en se moquant de son jugement, tout en violant les traités, ses statuts et ses règles de fonctionnement. La zone euro peut éclater entre les pays du nord et ceux du sud, dont la France.
Selon un sondage récent de Fox News, 80 % des Américains pensent que la Bourse a perdu les pédales. Le krach historique de l’humanité à venir, provoqué par l’hyperendettement accéléré et la création monétaire sans retenue des banques centrales depuis 2008, sera bien pire que celui de 1929 car il sera accompagné d’un effondrement économique et monétaire (hyperinflation) qui engendrera, à son tour, un effondrement institutionnel, une paralysie gouvernementale, avec des risques de troubles sociaux et de révolution.
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»Le krach historique de l’humanité à venir, provoqué par l’hyperendettement accéléré et la création monétaire sans retenue des banques centrales depuis 2008, sera bien pire que celui de 1929 car il sera accompagné d’un effondrement économique et monétaire (hyperinflation) qui engendrera, à son tour, un effondrement institutionnel, une paralysie gouvernementale, avec des risques de troubles sociaux et de révolution. »
Troubles sociaux, insécurité, révolution, guerres d’annihilation nucléaires, biologiques, par drones, lynchages, guerres interraciales, ethniques, relance des dictatures militaires, création de micro états pour les riches armés jusqu’aux dents, assassinats extrajudiciaires, executions, génocides…bref, si on veut extrapoler et dresser un portrait noir de l’avenir, on peut continuer ainsi jusqu’à la nausée…mais je crois qu’on oublie un peu que les défis de demain ne relèvent ni d’économie, ni d’emploi, ni de liquidités, ils relèvent de sécurité sanitaire, alimentaire, d’eau potable, et la meilleure preuve est cette crise du Covid19, et ce, même en occident !
le processus enclenché par cette Covid19, processus économique, financier, social, politique et sanitaire bien entendu, n’en est qu’au début…. nous ne sommes pas encore sorti de l’auberge, et on assiste déjà à une limitation importante des moyens de production, des outils de production, des moyens de transport, de logistique et de commerce international. Pour l’instant, certains chanceux ou opportunistes en profitent encore, comme les réseaux de grande distribution alimentaire, et même pas les producteurs comme les agriculteurs et les usines de transformations agroalimentaires obligés de réduire de moitié ou de trois quarts leur production ! mais demain, je me demande si on retournera au rythme d’avant un jour ! les biens de consommation comme les voitures, les electro, les habits et les accessoirs ont pris un sale coup, et tout le monde doute fort déjà qu’ils puissent se rétablir comme avant ! mais qu’en est t-il en réalité de l’eau potable dans la majorité du monde, une catastrophe à laquelle on s’attendait avant le coronavirus ! Ce qui me fait penser et dire donc qu’au lieu des révolutions et de l’anarchie, il faudrait surtout s’attendre à un durcissement de la dictature déjà en place ! dictature du rationnement alimentaire et de l’eau potable aussi ! dictature de la limitation de déplacements ! déjà que les destinations touristiques de masse au sud avaient de graves problèmes d’approvisionnement en eau douce pour l’eau potable, l’arrosage des golfs et des resorts, l’entretien et le maintien de ces îlots de villégiature ! faisant payer à l’environnement pendant des années un prix fort en contrepartie d’emplois précaires et aléatoires pour les locaux !
Bref, cette foutue crise de la Covid19 à surtout prouvé que l’argent ne vaut plus rien ! il n’achète ni la liberté, ni qu’il constitue le cœur de l’économie, car le cœur de celle-ci au final est le facteur humain, sa liberté de déplacement, de travail, de créativité et d’émancipation ! les investisseurs comme les hedge funds ou ceux de wall street aujourd’hui sont entrain de l’apprendre comme une leçon de cours élémentaire ! mais aura t-on encore les moyens humains, sanitaires, alimentaires et libertaires pour faire tourner la roue comme avant ? là est la question !